Treinamos equipes de EFPC, EAPC, Seguradoras, Corretoras de Seguros, Escritórios de Advocacia, Contabilidade etc. – além de palestras específicas para os participantes dos planos. Os eventos são adequados às necessidades do contratante, conforme exemplos:
- SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO BRASIL
a) Estrutura
b) Regimes (RGPS/RPPS/RPC)
c) O que é a Previdência Privada?
d) Previdência Aberta x Previdência Fechada
- COMERCIALIZAÇÃO DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA
a) Aprovação do Plano
b) Carência, Carregamento, Resgate e Portabilidade
c) Tipos de Renda Mensal
d) Previdência Aberta x Fundos de Investimento
- CONTRATAÇÃO
a) Características dos Planos
b) Definições relevante
c) Divulgação de informações
d) Contratação: individual x coletivo
- LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICADA À PREVIDÊNCIA PRIVADA
a) Escolher PGBL ou VGBL vai além do modelo da declaração de IRPF
b) Regimes Tributários: Progressivo x Regressivo
c) Tributação no Período de Diferimento
d) Tributação no Período de Recebimento da Renda
- A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
a) Inventário x PGBL/VGBL
b) ITCMD
c) Beneficiário x Herdeiro
- O PLANO COLETIVO DE PREVIDÊNCIA ABERTA
1) COMERCIALIZAÇÃO
a) Aumentando a base de clientes PJ
b) Aumentando a quantidade de participantes
c) Aumentando o volume de contribuições
2) ATENÇÃO NA ELABORAÇÃO DO CONTRATO
a) O que pode, o que deve e o que é proibido constar no contrato
3) CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS COLETIVOS
a) Análise do Regulamento
b) Análise do Contrato
c) Análise da Proposta
- ATUALIDADES EM PREVIDÊNCIA PRIVADA
1) TEMAS RELEVANTES
a) Código Defesa do Consumidor
b) Contrato de Trabalho
c) Novo prazo de Opção pelo Regime Regressivo
d) Penhora de Saldo
e) Confisco de Saldo
f) Divisão do saldo no Divórcio
2) INOVAÇÃO DO MERCADO
a) FGTS – transferência para a previdência
b) Saldo do Plano em Garantia de Empréstimo
c) Hipoteca Reversa – Troca de imóvel por benefício de previdência